Patrimonios

Tenemos como objetivo ofrecer a nuestros clientes un auténtico servicio personalizado y de calidad de Gestión de Patrimonio y alcanzar óptimos resultados financieros que satisfagan sus previsiones de máxima rentabilidad y mínimo riesgo.

Con esta finalidad, se evalúan los objetivos económicos y las necesidades de nuestros clientes, atendiendo a su perfil de riesgo, fiscalidad, edad y situación familiar, así como al horizonte temporal y destino de las inversiones, definiendo conjuntamente las estrategias de inversión en función de la evolución de los distintos mercados y las expectativas de comportamiento. Esto se traduce en un proceso individual y personalizado de asignación de activos y elección de productos financieros “a la medida” de las expectativas de riesgo y rentabilidad esperadas por el cliente, considerando siempre que nuestra principal premisa es la preservación del capital.